Iberdrola ha vuelto a demostrar la confianza que despierta entre los mercados internacionales al cerrar con éxito una emisión de bonos verdes por un importe total de 1.500 millones de euros. La operación, estructurada en dos tramos con vencimientos a cuatro y diez años, recibió una demanda superior a los 4.500 millones de euros, triplicando el volumen finalmente colocado y consolidando el atractivo de la energética para los inversores.
Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el elevado interés permitió mejorar de forma significativa las condiciones iniciales de la emisión. En total participaron más de 330 inversores institucionales cualificados procedentes de diferentes países, destacando especialmente Francia, Reino Unido, España y Portugal.
La operación se dividió en dos tramos de 750 millones de euros cada uno. El primero, con vencimiento en junio de 2030, ofrece un cupón del 3,125%, mientras que el segundo, con vencimiento en junio de 2036, cuenta con una rentabilidad del 3,75%. Esta estructura permite a la compañía diversificar sus fuentes de financiación y asegurar recursos para sus futuros proyectos estratégicos.
Uno de los aspectos más relevantes de la emisión es su carácter sostenible. Iberdrola destacó que la operación cumple tanto con los principios internacionales para bonos verdes establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) como con el nuevo estándar europeo de bonos verdes impulsado por la Unión Europea.
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente a financiar inversiones en infraestructuras de redes eléctricas en los mercados donde opera la compañía, además de apoyar la refinanciación selectiva de proyectos de energías renovables. Estas áreas constituyen dos de los pilares fundamentales del actual plan estratégico de la energética.
La empresa considera que esta operación refuerza su apuesta por la electrificación de la economía y por el desarrollo de infraestructuras energéticas capaces de responder al creciente proceso de transición energética que vive Europa y gran parte del mundo.
Con esta nueva emisión, Iberdrola continúa consolidando su liderazgo en financiación sostenible, un ámbito en el que se ha convertido en una de las compañías de referencia a nivel internacional gracias a su compromiso con las energías limpias, la modernización de las redes eléctricas y la reducción de emisiones.